Кто имеет право на обязательную долю наследства. Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону. Отказ в присуждении

Российское законодательство защищает отдельные категории россиян при распределении наследства. Таким лицам полагается обязательная доля в наследстве при завещании, даже когда в завещательном распоряжении их имен нет. Все об обязательной доле читайте в этой статье.

Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил нотариус.

Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.

Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники - папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.

Если есть в живых хотя бы один близкий человек из первой очереди, он получит все имущество наследодателя. Представителям третьей очереди достанется наследство лишь в том случае, если родные первой и второй очереди отсутствуют.

Еще существует такое понятие, как «наследники по представлению». Приведем пример. Если детей наследодателя нет в живых, за них наследство получат их дети, то есть внучки и внуки умершего владельца имущества.

На заметку! Между наследниками распределяется не только собственность покойного, но и его обязательства перед кредиторами. Также они должны нести все расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием имущества.

Обязательная доля - что это?

Обязательная доля - это кусок наследного имущества, которая в любом случае должна быть передана установленным законодательством категориям граждан. Используется в двух случаях:

• умерший изложил в завещании свою последнюю волю, но по тем или иным мотивам не вписал в него обязательных наследников;
• наследник в завещательном распоряжении фигурирует, но величина его куска слишком мала.

Понятие «обязательная доля» используется, только если было написано завещательное распоряжение

Если последняя воля покойного не была оформлена юридически, понятие обязательной доли не используется. В этом случае наследство делится согласно очередности.

Видео — Обязательная доля в наследстве

Кто является обязательным наследником?

Обязательная доля выделяется лицам, которые в силу малолетнего возраста или по состоянию здоровья не в состоянии работать и финансово себя содержать. К ним относятся:

1. Сыновья и дочери покойного, которые на дату его смерти еще не достигли восемнадцати лет. Это могут быть как кровные дети, так и усыновленные.
2. Сыновья и дочери покойного, которые имеют статус недееспособных либо нетрудоспособных по состоянию здоровья. Возраст при этом значения не имеет.
3. Отец или мать, которые признаны недееспособными или нетрудоспособными. К этой категории также относятся родители-пенсионеры или инвалиды. Отец или мать могут быть как родными, так и усыновителями.
4. Муж или жена, признаные недееспособными или нетрудоспособными (супруг пенсионного возраста или инвалид).
5. Лица, на момент смерти наследодателя находившиеся на его иждивении.

На заметку! Обязательная доля выделяется только тем, кто недееспособен на постоянной основе, не меньше одного года. Например, если жена умершего в положении, она не может претендовать на обязательную долю наследства. Но его кровный ребенок, на момент смерти наследодателя находившийся в утробе его супруги, будет считаться обязательным наследником.

Если наследники-иждивенцы не являются законными наследниками, т.е. не относятся ни к одной из очередей наследования, обязательная доля им достается только при условии, что они жили на одной территории с наследотателем минимум один год до его кончины.

Размер доли

• чем владел покойный;
• стоимость каждой собственности в отдельности;
• количество наследников.

Для расчета следуйте данному алгоритму:

1. Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
2. Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
3. Разделите между наследниками имущество покойного.
4. Выявите законную долю обязательного наследника.
5. Разделите получившуюся сумму наполовину. Это и будет обязательная доля.

На заметку! Обязательная доля равна половине доли, которую бы получил недееспособный или нетрудоспособный наследник, если бы умерший не оставил завещательного распоряжения.

Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых - новорожденный. Отец составил завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка. Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома. Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший - 1⁄4.

Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания

На заметку! Бывают ситуации, когда покойный указал в завещании не всю свою собственность. Тогда доля обязательного наследника формируется сначала из неучтенного имущества. Если этого недостаточно, остальное добирается за счет доли других наследников.

Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать?

Все совершеннолетние наследники, в том числе обязательные, имеют право отказаться от наследного имущества. Осуществить это не составит большого труда. Достаточно прийти к нотариусу, у которого хранится завещание покойного и написать отказ на бумажном носителе. После этого все права на получение наследства будут утеряны.

На заметку! Наследник может отказаться от ненужной ему наследной собственности только в пользу лиц, указанных в завещательном распоряжении. Нельзя отказаться от наследства в пользу людей, которые не были перечислены умершим. Также запрещено отказываться лишь от части наследства. Можно написать только полный отказ.

Отклонить наследную долю ребенка сложно, но возможно. Для этого потребуется разрешение службы опеки. Надо отметить, что получить такое разрешение стоит немалых усилий. Придется убедить должностных лиц, что отказ от имущества не скажется отрицательно на материальном положении детей и ни в коем случае не нарушит их права. Занятие это долгое и трудоемкое, особенно если дело касается жилой недвижимости.

Пошаговое руководство по получению обязательной доли наследства

Чтобы получить обязательную долю наследства, следуйте этой инструкции:

1. В течение полугода после смерти наследодателя «обязательному» наследнику следует прийти в нотариальный офис, в котором храниться завещание покойного. Скорее всего, он расположен по месту проживания умершего.
2. Отдайте нотариусу пакет документов, в который входит: ваш паспорт, подтверждение родства с покойным, подтверждение права на обязательную долю наследства (удостоверение пенсионера, справка об инвалидности, постановление суда и пр.) Так же, если есть, предъявите документы на имущество, которое должно быть передано по наследству.
3. Нотариус выдает наследнику свидетельство. Оно служит доказательством права получить часть имущества, которое осталось после умершего родственника.

Доля меньше положенного - что делать?

Часто случается, что нетрудоспособный или недеспособный правоприемник указан в завещательном документе, но его доля занижена. Такое положение дел противоречит закону. С помощью завещания нельзя сократить размер доли обязательного правоприемника, можно только указать какую именно часть имущества, прав и обязанностей должен получит недееспособный/нетрудоспособный наследник.

Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться к нотариусу, который занимается этим делом, и написать соответсвующее заявление.

В каких случаях родители покойного могут рассчитывать на обязательную долю?

Родители умершего могут получить обязательную долю наследства после сына/дочери в двух случаях:

1. Они являются пенсионерами по возрасту. Мать может получить долю по достижении пятидесяти пяти лет, а отец - шестидесяти лет.
2. Родитель имеет одну из трех категорий инвалидности.

На заметку! Родитель, получивший статус пенсионера, но не достигший пенсионного возраста, не сможет стать обязательным правоприемником.

Если родители покойного были лишены родительских прав постановлением суда, они не смогут получить даже малую часть имущества. В таком случае правоприемниками умершего будут его приемные родители, если таковые имелись.

Может ли супруг получить наследство, если он не указан в завещании?

Здесь действует общее правило. Законный супруг может рассчитывать на обязательную долю имущества, прав и обязательств покойного, только если имеет официальную инвалидность одной из трех групп или явялется пенсионером по возрасту.

Дети наследодателя

Часть материальных ценностей непременно выделяется детям покойного, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста. К этой группе относятся как кровные сын или дочь, так и приемные. Также кусок наследства достанется малышу, который появился на свет уже после смерти отца.

Даже, если несовершеннолетний ребенок уже получает доход, трудоустроен или занимается бизнесом, он все равно получит часть от собственности, оставшуюся от отца или матери.

Лишение обязательной доли

Только суд может решить лишать наследника обязательной доли или нет. Также только судья может сократить кусок обязательного правоприемника, но для этого важно указать веские обоснования (ст. 1149 ГК РФ).

Претендент на обязательное наследство может не получить собственность наследодателя по разным причинам:

1. Человек никогда не был обязательным правоприемником наследодателя. Например, гражданин подделал документы об инвалидности.
2. Наследник совершил серьезное правонарушение в отношении наследодателя или остальных наследополучателей. Подобных лиц правосудие признает «недостойными» наследниками. Они не смогут получить ничего из имущества покойного.
3. Он попытался забрать больший кусок наследства незаконными методами.

Вот еще несколько причин для лишения доли:

1. Кандидита на долю никогда не поддерживал отношений с наследодателем. Судья может посчитать данное основание достаточным, только если у обязательного наследника есть где и на что жить.
2. Капитал покойного выступает единственной материальной поддержкой для гражданина, упомянутого в завещательном распоряжении. И у него никак не получится найти другой способ зарабатывания денег.

У людей, указанных в завещательном распоряжении, могут быть и другие обоснованные причины не допустить передачу собственности покойного законному получателю наследства. Все случаи рассматривается в индивидуальном порядке, учитываются все обстоятельства.

Процедура лишения

Пока проводится процедура первичного оформления наследства, заинтересованный индивид обращается в судебный орган. Прошение обязательно нужно подкрепить вескими доказательствами, документами. Необходимо убедить суд, что обязательная доля ни в коем случае не может быть передана тому человеку.

Следует обратить внимание, чтобы заявление было написано согласно образцу, по правилам, с подписями всех заявителей. Иначе, в рассмотрении дела могут отказать.

На заметку! В юридической практике крайне мало случаев, когда судья сокращал часть обязательного получателя наследства. Для этого нужно предоставить действительно неопровержимые доказательства. Как правило, правосудие остается не на стороне истцов.

Оформление наследства – процедура не из приятных. Если человек заранее позаботился о своей собственности и оставил завещание, наследование проходит на его основании. Если волеизъявления нет, то осуществляется наследование по закону. Наличие волеизъявления не всегда упрощает процедуру. Во многих случаях не учитываются лица, имеющие право на обязательную долю.

Гражданский кодекс РФ содержит основы наследования, действующие на территории страны. Правом наследования наделены дееспособные граждане, достигшие возраста восемнадцати лет. Позволяется распоряжаться имуществом по собственному усмотрению. Собственность можно завещать не только родственникам, но и лицам, не являющимися ими.

Для составления завещания необходимо обратиться к нотариусу. Он сообщает о наличии отдельных категорий граждан, которых нельзя лишить наследства. Если человек настаивает на принятии волеизъявления без указания подобных лиц, нотариус не вправе отказать. Правопреемники, чьи права будут нарушены, вправе требовать выделения наследственного имущества. Она представляет собой определенный объем имущества, которою получили бы наследники, если бы не было завещания.

Право на долю

Завещать свою собственность можно кому угодно. Государство охраняет права отдельных категорий граждан, имеющих право на долю наследства.

Выделяют следующий круг лиц, имеющих право на обязательное наследование:

1. Несовершеннолетние или совершеннолетние, но нетрудоспособные дети умершего гражданина;
2. Нетрудоспособные родители;
3. Нетрудоспособный супруг наследодателя;
4. Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего гражданина.

Из представленного списка видно, что охраняются права лиц, не имеющих возможности самостоятельно себя обеспечивать, по тем или иным объективным причинам. Особое внимание уделяется несовершеннолетним детям покойного — и биологическим, и усыновленным. Они по умолчанию считаются нетрудоспособными. Права ребенка представляют для государства особую ценность. Интересы несовершеннолетних подлежат повышенной защите.

Зачатый наследодателем ребенок может родиться после смерти своего отца. Такой ребенок также будет правопреемником, иметь право на получение доли в наследстве. Главное условие – наследник должен родиться живым. Продолжительность жизни не важна, даже если составит несколько минут. Если ребенок умирает в утробе, то не приобретает подобного права, юридически признается несуществующим.

К нетрудоспособным правопреемникам причисляются лица, имеющие инвалидность 1, 2 или 3 группы. Их возраст значения не имеет, важен факт наличия инвалидности.

Родители и супруг покойного признаются нетрудоспособными при достижения определенного возраста (на момент смерти наследодателя):

1. Для мужчин этот возраст составляет 60 лет;
2. Для женщин – 55 лет.

Родители и переживший супруг будут иметь право требования, если являются инвалидами.

Иждивенцами умершего гражданина признаются полностью нетрудоспособные лица, которых наследодатель обеспечивал не менее года до момента своей смерти. Тогда они могут претендовать на обязательную долю.

Нетрудоспособность бывает возрастная или по заболеванию. При последней учитывается постоянность нетрудоспособности.

Если наследник отражен в завещании

Обычно наследодатель включает в завещание обязательных правопреемников, разделяя собственность между детьми, или отказывается от возможности распоряжения имуществом, и тогда осуществляется наследование по закону, исходя из долевого соотношения. Если наследодатель завещал что-то обязательному правопреемнику, его часть может не соответствовать требованиям законодательства.

Когда часть меньше, недостающая добирается из остальной наследственной массы. Сначала — из имущества, не отраженного в завещании. Если такого нет, может идти речь об уменьшении частей других лиц.

Если же завещано наследство, превышающее установленные законом нормы, его права считаются ненарушенными.

Обязательная часть наследства должна быть не менее 50% от той, которую получил бы наследник при наследовании по закону. Сюда входит вся наследственная масса, даже не отраженная в волеизъявлении.

Предусмотрена возможность уменьшения имущества других правопреемников, если часть обязательного правопреемника слишком мала или не выделена. Подобная процедура нежелательна, поскольку производится путем ущемления прав остальных наследников. Первоначально недостающие части пытаются сформировать из имущества, не заверенного нотариусом. Это возможно только в судебном порядке.

Отказ в выделении обязательной доли или ее снижение

Понятие «обязательности» подразумевает, что лицо не должно что-то получить. При наследовании ему должна достаться определенное количество имущества. Желание наследодателя не учитывается. Казалось бы, достаточно подать иск, представив документы, подтверждающие право на получение обязательной доли в наследстве.

На деле ситуация обстоит иначе. Обращение в суд не значит, что часть будет выделена. Суду позволительно не только уменьшить долю, но и не выделять ее. Исследуется материальное положение правопреемников. Если претендующий достаточно обеспечен и не нуждается в части имущества покойного, а финансовая ситуация других лиц плачевна, велика вероятность того, что суд откажет. Подобная ситуация складывается при наследовании недвижимости, на которой постоянно проживали наследники по завещанию, и которой не пользовался претендующий правопреемник. Аналогичные обстоятельства учитываются при наследовании движимого имущества. Суд изучит взаимоотношения, сложившиеся между наследодателем и наследниками, их родственные связи. Если покойный не указал то или иное лицо при волеизъявлении, причиной могут быть конфликтные отношения.

1. Лица, которые пытались получить имущество умершего незаконным путем;
2. Наследники, незаконно пытающиеся увеличить свою долю;
3. Лица, совершившие преступление в отношении наследодателя;
4. Лица, на которых судом возложена обязанность по содержанию наследодателя, если они уклонялись от возложенной обязанности;
5. Родители, лишенные родительских прав.

Закон требует выделить обязательную долю, но не вынуждает правопреемника принимать ее. Лицо, не желающее получать причитающуюся ему часть наследства, вправе отказаться от него в пользу других лиц, указанных в завещании. Отказаться в пользу других лиц нельзя. Перед тем, как оформить отказ, следует хорошо подумать, поскольку обратного пути уже не будет – отменить свое волеизъявление не получится.

Отказ от наследства подается в письменном виде нотариусу, открывшему наследственное дело. В завещательном отказе указывается:

1. Отказ от своей части;
2. Отказ от своей части в пользу других наследников.

Сложности возникают при отказе от части наследства, поступающем от несовершеннолетнего. Это не запрещено, но процедура намного сложнее, поскольку требуется получение согласия от органов опеки и попечительства. Они должны сделать вывод о целесообразности отказа, не будет ли он ущемлять интересы несовершеннолетнего. Продажа имущества, часть которого принадлежит несовершеннолетнему, осуществляется аналогичным образом.

Если предстоит суд, необходимо подготовиться к любым конфликтам. Когда дело доходит до раздела имущества после умершего, многие родственники забывают правила приличия, стараясь получить по максимуму. Перед тем, как обращаться в суд, следует взвесить вероятность удовлетворения требований и быть готовым к тому, что подобные действия вызовут недовольство заинтересованных лиц. Можно заранее предупредить родственников и выяснить их мнение.

Таким образом, наследование по завещанию может создать определенные трудности, вызванные необходимостью получения наследства. При регистрации волеизъявления следует отразить обязательных правопреемников, а также завещать им в положенных соотношениях, чтобы наследование прошло без судебных тяжб и споров.

Наследственное право является одной из сложных отраслей права. Причин тому много, но в основном они связаны с тем, что наряду с юридическими нюансами имеет место человеческий фактор.

Чаще всего он проявляется в вопросах распределения наследственных долей, когда каждый наследник считает себя правомерным владельцем наследства умершего. В связи с этим бывает сложно определить, кто же является действительно законным наследником, а кто не имеет наследственных прав.

В статье ниже речь пойдёт о таком наследственном вопросе, как обязательная доля в наследстве при завещании и закону — в каких случаях она бывает, кто имеет право на неё и прочее.

Правила наследования

Законодательство предусматривает два вида наследования:

Наследование согласно завещанию — переход наследственных прав и имущества согласно составленному наследодателем завещанию.

Наследование согласно закону — распределение наследства между наследниками согласно нормам Закона. Происходит в случае отсутствия завещания либо если завещание распределяет только часть имущества. Выделяются следующие категории наследников относительно наследодателя:

• 1 категория — родители, дети, супруги
• 2 категория — дедушки, бабушки, братья и сёстры (полнородные либо нет)
• 3 категория — дяди и тёти
• 4 категория и далее — наследники последующих степеней родства

ГК РФ устанавливает право представления — переход наследственных прав наследодателя потомкам, если наследодатель умер вместе с наследодателем либо до открытия наследства. Наследниками согласно праву представления выступают:

• внуки — для наследников 1 категории
• племянники и племянницы — 2 категория
• двоюродные братья и сёстры — 3 категория

Независимо от порядка наследования существует особая категория лиц, имеющих обязательную долю.

Обязательная доля в наследстве по закону — часть наследственной массы, полагающейся определённым наследникам, независимо от наличия завещания и прочих наследников.

Перечень обязательных наследников

Законодательство в первую очередь защищает права несовершеннолетних детей наследодателя, поэтому устанавливает наличие обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве . Большую роль в контроле за управлением наследством несовершеннолетнего исполняет попечительский совет, поскольку именно он контролирует соблюдение прав и интересов несовершеннолетнего лица. Так, попечительский совет контролирует в, чтобы наследственная масса несовершеннолетнего не была отчуждена родителями либо опекунами, не была изменена в меньшую сторону и прочее.

При этом наследством несовершеннолетнего распоряжаются родители либо лица, их заменяющие (опекуны), но ребёнок сможет пользоваться наследством до наступления совершеннолетнего возраста, если получит разрешение родителей (опекунов).

Также правом обязательной доли обладают нетрудоспособные родственники — дети, супруг, родители, иждивенцы.

Для иждивенцев требуется наличие нескольких условий:

• нахождение на полном содержании умершего год и более
• нетрудоспособность

Видео: Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Размер обязательной доли

При расчёте доли необходимо знать правила распределения наследства в порядке очередности. Наследство разделяется между наследниками одной категории (очерёдности) в одинаковых долях.

Объём обязательной наследственной массы (доли) должен составлять половину (или более) доли, которая причиталась бы этому наследнику с учётом наследства остальных наследников. Обязательная доля выделяется из наследства, не входящего в состав завещания. Когда выделенный размер не соответствует установленным нормам, часть обязательной доли выделяется из завещательной массы (наследства, указанного завещателем).

Обязательные наследники должны проходить ту же процедуру вступления в наследство, что и остальные лица (подача нотариальных документов, проверка, регистрация наследства, судебные тяжбы, если необходимы). Также наследники обязательных долей обязаны исполнять обязанности, предусмотренные наследственным законодательством по содержанию наследства и прочее.

Изменение долей

ГК устанавливает, что если наследник по завещанию пользовался наследственным имуществом (например, проживал в доме, использовал орудия труда), а наследник обязательной доли данным имуществом не пользовался, существует возможность уменьшения размера обязательной доли в пользу наследника, указанного в завещании наследника либо отказать в обязательной наследственной доле полностью.

Также причиной уменьшения обязательной доли могут стать такие факторы, как отсутствие контактов с наследодателем, если это требовалось для наследодателя (например, тяжёлая или неизлечимая болезнь), плохие взаимоотношения с наследодателем (этот фактор достаточно субъективен, но суды при должных доказательствах используют его).

Также не имеют право на обязательную долю лица, которые согласно Закону не имеют права на наследство в целом.

Нюансы

Возможен такой случай, когда наследник обязательной доли одновременно выступает наследником согласно завещанию. Размер наследства не складывается, единственное условие — он не должен быть ниже уровня обязательной доли.

Наследодатель, как указывалось, не может завещанием уменьшить обязательную долю. В завещании возможно указать определённое имущество, которое может принадлежать наследникам как обязательная доля.

Для всех наследников существует право отказа от наследства. Различие в отказе между остальными наследодателями — возможен только полный отказ, отсутствует право отказа от наследственной массы в пользу другого лица (наследника).

При наследовании обязательных долей право представления является недействительным.

Семейное законодательство предусматривает право на брак с несовершеннолетним лицом, но ГК не учитывает таких лиц как наследников обязательной доли, хотя юридически они приравниваются к несовершеннолетним детям умершего наследодателя.

Вывод

Обязательная доля — законный механизм защиты наследственных прав несовершеннолетних и нетрудоспособных родственников наследодателя независимо от завещания либо наличия прочих наследодателей.

Наша компания предлагает вам юридические услуги по защите ваших интересов в . Большой опыт и высокий профессионализм наших юристов позволят эффективно защитить ваши права в самых сложных делах . Признание прав на обязательную долю в наследстве, лишение обязательной доли, раздел наследства — для успешного решения этих и других проблем обращайтесь к услугам нашей компании. Наш телефон и адрес электронной почты указаны в разделе .

Обязательные наследники – это лица, которые получают часть наследства независимо от содержания завещания. Таким образом, фигура обязательных наследников появляется только если имеется завещание.

По какой причине появились обязательные наследники и в чем их смысл? Рассмотрим пример: живет вместе престарелая супружеская пара, но однажды умирает супруг, оставив завещание, что наследником всего имущества является его армейский друг. В данном случае, очевидно, что интересы нетрудоспособной супруги нарушены подобным завещанием, поэтому закон встает на её сторону и называет её обязательным наследником, который получит часть наследства, несмотря на то, что по завещанию все должно отойти армейскому другу умершего.

Поскольку обязательные наследники получают часть наследства, которая по завещанию причиталась другим наследникам, это неизбежно приводит к .

Кто относится к обязательным наследникам?

К числу обязательных наследников относятся:

1. нетрудоспособные родители умершего;
2. его нетрудоспособный супруг;
3. несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
4. лица, являющиеся хотя бы отдаленными родственниками умершего, если они находились на его иждивении не менее года до момента смерти. Нахождение на иждивении означает, что единственным или основным источником средств к существованию этих лиц выступали деньги (или продукты), предоставляемые умершим.
5. лица, не являющиеся родственниками умершего, если они не менее года до момента смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Таким образом, можно заметить, что, вводя фигуру обязательных наследников, законодатель преследует цель защиты социально слабых граждан: несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей и т.д. Этим лицам должны быть предоставлены особые гарантии, поэтому закон обеспечивает им возможность наследования независимо от содержания завещания.

Какую часть наследства получают обязательные наследники?

Согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ обязательный наследник получает половину доли, которая причиталась бы ему, если бы не было завещания и наследование происходило по закону.

В нашей ситуации с престарелыми супругами и армейским другом, предположим, что жена являлась единственным наследником по закону первой очереди (ни детей, ни внуков, ни родителей у умершего нет). В этом случае, как единственный наследник по закону, она должна была получить все наследство, то есть 100%. Однако завещание предусматривает, что все наследство должно отойти армейскому другу, поэтому супруга, будучи обязательным наследником, должна получить половину доли, которая причиталась бы ей, если бы не было завещания, то есть половину от 100%, то бишь – 50%. Таким образом, в этой ситуации, несмотря на содержание завещания, супруге причитается половина всего наследства, а оставшаяся половина должна отойти армейскому другу.

Чтобы не осталось неясностей, предположим, что наравне с супругой еще одним наследником первой очереди является трудоспособный совершеннолетний сын умершего. В этом случае, если бы не было завещания, наследство бы делилось между супругой и сыном умершего поровну, то есть супруге полагалось бы 50%. Но поскольку есть завещание, супруга, как обязательный наследник должна получить только половину от того, что ей причиталось, то есть половину от 50%, то бишь 25%. Оставшиеся 75% причитаются армейскому другу. Сын умершего в наследовании принимать участие не будет, так как он не является обязательным наследником и не упомянут в завещании.

Обязательная доля в наследстве - это гарантируемая законом доля наследственного имущества, которая причитается некоторым наследникам. Лица, располагающие правами на обязательную долю, не могут быть лишены своей части наследства. Кто именно является обязательными наследниками, каков размер их доли и можно ли от нее отказаться - расскажем в нашей статье.

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве регламентируется в ст. 1149 ГК РФ. Норма включает в себя перечень лиц, имеющих возможность получить такую долю, ее размеры и иные существенные обстоятельства, которые могут сопутствовать процедуре наследования.

Обязательная доля в наследстве причитается гражданам, если было составлено завещание, выражающее волю завещателя о судьбе его собственности.

Гарантированная доля, которая достается определенной категории лиц, входящей в число наследников, призвана защитить граждан, которые могут испытывать материальные трудности в результате смерти наследодателя, обеспечивающего их денежными средствами.

Право лиц на гарантированную долю реализуется даже при условии, что это может повлечь за собой уменьшение долей других законных получателей наследства.

Кто имеет право на наследство в виде обязательной доли

Обязательная доля в наследстве предоставляется законодателем следующим категориям граждан:

1. Дети наследодателя и усыновленные им дети, не достигшие 18 лет.
2. Родные и усыновленные совершеннолетние дети завещателя, которые являются нетрудоспособными.
3. Супруг и родители завещателя, которые являются нетрудоспособными.

Нетрудоспособными по общему правилу признаются:

• Женщины и мужчины пенсионного возраста.
• Лица, признанные инвалидами, в связи с чем не имеют возможности трудиться.
• Нетрудоспособные иждивенцы. Критерии признания лиц иждивенцами наследодателя перечислены в Постановлении Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9. В нем указано, что иждивенцем признается лицо, которое получало от наследодателя денежное содержание в течение не менее полугода до момента его смерти.

Важно! Для того чтобы лицо было признано иждивенцем, помощь, оказываемая ему наследодателем, должна быть, во-первых, систематической, а во-вторых, являться основным источником существования.

Указанные граждане имеют возможность получить гарантированную часть имущества умершего, если оно не прописано в завещании. Также они могут получить причитающуюся им долю, если в завещании эта доля имеет меньший размер.

Обязанности наследников

Принятие наследства не освобождает обязательных наследников от несения общих обязанностей. Они, как и другие наследники, должны:

1. Возмещать расходы, спровоцированные гибелью завещателя.
2. Оплачивать счета, связанные с охраной и управлением наследством.
3. Оплачивать долги, оставленные умершим наследодателем.

Размер обязательной доли в наследстве

Гарантированная часть наследства имеет размер не менее половины общего размера наследственной массы, на которую наследник мог бы рассчитывать по закону.

Чтобы произвести точное установление гарантированной доли, следует узнать размер законной части наследства.

При этом нельзя забывать о том, что на имущество может претендовать широкий круг лиц. Каждый живой наследник должен быть учтен при расчетах суммы наследства.

Пример: наследниками первой очереди по закону являются супруга и несовершеннолетняя дочь умершего. Однако всё свое имущество, а именно квартиру и денежные средства в размере 100 тысяч рублей, наследодатель завещал третьему лицу. При отсутствии завещания дочь умершего получила бы 1/2 доли в квартире и деньги в сумме 50 тысяч рублей. Однако поскольку завещание имеет место, несовершеннолетняя дочь наследует лишь 1/4 доли и деньги в сумме 25 тысяч рублей.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве — это та часть наследственной массы, которую получит наследник в любом случае. Чтобы определить точный размер обязательной доли, необходимо знать:

Не знаете свои права?

• полный перечень ценностей (материальных и нематериальных), принадлежавших умершему;
• стоимость каждого предмета, входящего в наследственную массу;
• количество наследников, указанных в завещании и имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Обладая перечисленными сведениями, стоит выполнить расчет по следующему алгоритму:

• определить перечень лиц, входящих в число наследников по закону;
• разделить имеющуюся наследственную массу между установленными лицами;
• определить долю, на получение которой имеет право обязательный наследник;
• разделить полученную сумму пополам — это и будет обязательная доля в наследстве при завещании.

Если наследодатель указал в завещании не всё свое имущество, доля обязательного наследника формируется из незавещанной части. Если размер причитающихся ценностей равен размеру обязательной доли или превышает ее, права на имущество, указанное в завещании, у него не возникает. Если же полученных по закону активов недостаточно для формирования обязательной доли, недостающая часть добирается за счет уменьшения долей наследников, указанных в завещании.

Чтобы узнать размер обязательной доли и воспользоваться правом на ее получение, необходимо обратиться к нотариусу, составившему завещание. Он расскажет, какая часть имущества наследодателя причитается наследнику, составит перечень документов, необходимых для вступления в наследство, а также определит порядок действий, которые потребуется совершить для реализации права наследования.

Уменьшение размера доли

Гражданское законодательство предусматривает возможность уменьшения обязательной части или отказ в ее присуждении гражданину.

Это возможно, когда присуждение части имущества вызовет невозможность удовлетворения требований наследника по завещанию. При этом законный наследник должен использовать имущество, а лицо, обладающее правом на обязательную часть, не использовать его до смерти наследодателя.

Такое правило распространяется на объекты недвижимого имущества, к примеру, дома, квартиры, другие жилые помещения, коттеджные здания, мастерские и дачные участки. Имущество должно использоваться законным наследником для проживания или для получения средств к существованию.

При возникновении споров о размерах положенных наследникам долей имущества, граждане могут обратиться в суд.

Как реализовать право на обязательную долю в наследстве

Та часть наследственной массы, которая является обязательной, передается лицам, даже если это противоречит условиям завещания.

Долю высчитывают из незавещанной части, а если этого не хватает, то используют и завещанную долю.

Те, кто обладает правом на гарантированную часть, приобретает ее в любом случае, невзирая на уменьшение части имущества, переходящего в собственность иных получателей наследства.

Гарантированная часть будет содержать весь объем имущества, предоставленного наследнику и стоимость завещательного отказа.

Отказ от обязательной доли в наследстве

В ст. 1157 Гражданского кодекса РФ указано, что каждый гражданин, обладающий правом наследования имущества умершего лица, имеет возможность отказаться от положенной ему доли, в том числе и от обязательной доли.

При отказе наследник может указать лиц, в пользу которых совершается отказ, или воздержаться от этого.

Отказ может быть произведен в течение времени, отведенного отечественным законодательством для принятия наследства. Наследник может отказаться от уже принятого имущества.

Отказ от наследственного имущества после срока истечения законного срока может быть произведен в соответствии с решением суда. При этом судебные органы должны иметь доказательства, подтверждающие уважительные причины пропуска сроков.

Так, некоторые наследники имеют возможность получить обязательную часть имущества. Гарантированная доля предоставляется им в обязательном порядке, при этом содержание завещания, составленного наследодателем, не учитывается.

Таким образом, обязательная доля в наследстве — это определенная часть активов наследодателя, которая достанется после его смерти определенной категории родственников и иждивенцев (полный список содержится в ст. 1149 ГК РФ) в любом случае, даже если это противоречит условиям завещания.

Еще больше материалов по теме — в рубрике «Наследство» .